В июне американский фондовый рынок продолжил плавно восстанавливаться на фоне действия монетарных мер, предпринятых ФРС. Модель по итогам июня прибавила 1.8%, против индекса S&P500, который за тот же период вырос на 2%. Локомотивом портфеля в июне выступил технологический сектор, а именно бумаги Apple и Microsoft. Волатильность американского рынка пока по-прежнему остается под контролем ФРС, который расширил список выкупаемых ценных бумаг. 08.07 будет опубликован Доклад Министерства финансов. 13.07 выйдет Отчет об исполнении федерального бюджета. ФРС примет решение по процентной ставке 29.07.
На текущий момент портфель состоит преимущественно из технологического сектора и сектора здравоохранения.
Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 40.11% (max drawdown 16.1%) против S&P500 21.42% (max drawdown 35.5%)
Карта бумаг по соотношению риск-доход
Корреляционная карта бумаг в портфеле
Результат июня
Состав портфеля на июнь
#usa
#перспективные акции
Комментарии: