Под индивидуальным сопровождением инвестиций понимается финальная стадия процесса финансового планирования, когда осуществляется ведение портфеля ценных бумаг и перманентная поддержка клиента по всем финансовым вопросам.
По истечении определенного временного периода в структуре инвестиционного портфеля нередки изменения, в результате чего наблюдается отклонение рисков от запланированных параметров. С целью поддержания структуры портфеля по рискам, регионам инвестирования, классам активов и валютам требуется систематический пересмотр и корректировка его состава.
Нарушения данного правила способны снизить прогнозируемую доходность и как правило увеличить волатильность. Услуга индивидуального сопровождения инвестиций позволяет обеспечить моральное спокойствие клиента и удобство процесса инвестирования.
С установленной регулярностью вам будет предоставляться подробный отчет по актуальному состоянию портфеля. В нем отображаются все ключевые показатели: