ДОСТИЖЕНИЕ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ

Индивидуальное сопровождение

Под индивидуальным сопровождением инвестиций понимается финальная стадия процесса финансового планирования, когда осуществляется ведение портфеля ценных бумаг и перманентная поддержка клиента по всем  финансовым вопросам.

По истечении определенного временного периода в структуре инвестиционного портфеля нередки изменения, в результате чего наблюдается отклонение рисков от запланированных параметров. С целью поддержания структуры портфеля по рискам, регионам инвестирования, классам активов и валютам требуется систематический пересмотр и корректировка его состава.

Нарушения данного правила способны снизить прогнозируемую доходность и как правило увеличить волатильность. Услуга индивидуального сопровождения инвестиций позволяет обеспечить моральное спокойствие клиента и удобство процесса инвестирования.

С установленной регулярностью вам будет предоставляться подробный отчет по актуальному состоянию портфеля. В нем отображаются все ключевые показатели:

  • сумма инвестирования,
  • среднегодовая и общая доходность,
  • текущая стоимость, 
  • структура по рискам, странам и категориям активов,
  • соответствие портфеля выбранной стратегии.

 Стоимость услуги индивидуального сопровождения составляет 70 000 р. / год.

 

Вход
Регистрация
Забыли?



Пройдите регистрацию после тестирования с
помощью конструктора инвестиций


Обратная связь