Документ с комплексным финансовым планированием, включает в себя уникальные рекомендации по Вашему запросу, включая пенсионное, страховое планирование, конкретный план по инвестированию.
Встреча по обсуждению плана (лично или онлайн), ответы на вопросы и обзор дальнейших шагов.
Неограниченная поддержка по электронной почте и помощь, когда возникают вопросы или возникают новые ситуации в течение шести месяцев после заключения договора.
Если вы хотите ежегодные обновления вашего плана и консультации на ваши вопросы в течение года, вы можете продолжить обслуживание в размере 40 000 р. в год.
Комплексное финансовое планирование - это то, из чего каждый сможет извлечь выгоду. Пока вы тратите часы, самостоятельно исследуя вопросы инвестирования, гораздо проще проконсультироваться с сертифицированным специалистом, чем пробираться сквозь тонны информации. Мы предоставляем нашим клиентам спокойствие, предоставляя дорожную карту для продвижения ваших финансов вперед, и мы отвечаем на все ваши вопросы по этому пути.
Некоторые дополнительные преимущества работы с консультантом:
Заработать больше денег, оптимизируя ваши инвестиции, типы счетов и наличные деньги.
Сэкономить деньги, убедившись, что Вы не переплачивая за сборы, страхование или задолженности.
Избежите совершения дорогостоящих поведенческих ошибок с вашими финансами.
Консультационное управление
По договоренности
Описание
Мы будем рекомендовать инвестировать ваши средства в в портфель ценных бумаг при помощи конструктора портфелей на основе целей, временного горизонта и отношения к риску.
Помощь в планировании когда и сколько инвестировать, в какой тип счета
Экономия времени за счет регулярного мониторинга счета, ребалансировки портфеля, реинвестирования дивидендов
Мы используем собственную платформу для управления активами наших клиентов. Вы сможете быстро создавать счета и переводить деньги по мере необходимости, и у вас будет доступ к недорогим биржевым фондам (ETF), предлагаемым такими поставщиками, как Vanguard и iShares. Платформа включает в себя доступ к инструментам мониторинга.
Мы верим в то, что пассивное индексное инвестирование с интеллектуальной ребалансировкой зарекомендовало себя как эффективный способ инвестирования. Диверсификация, распределение активов, низкие коэффициенты расходов, а также продвинутые стратегии ребалансирования имеют решающее значение для эффективного управления портфелем. Мы считаем, что именно эти факторы, а не рыночные сроки, определяют показатели рынка в долгосрочной перспективе (и это подкрепляется исследованиями).
Мы не торгуем отдельно взятыми акциями, и мы не столько ориентируемся на доходность. Мы фокусируемся на том, подходит ли ваш портфель активов для ваших целей. Мы сосредоточимся на прогрессе в достижении этих целей. Мы сосредоточены на общении на периодической основе с вами, чтобы убедиться, что ваш инвестиционный подход по-прежнему соответствует вашим потребностям и ценностям. И мы предоставляем вам доступ к передовым инструментам автоматизации, чтобы убедиться, что человеческий выбор не мешает принимать хорошие решения.
Это легко увязнуть в финансовых новостях или стратегиях, которые принимают вас от ваших финансовых целей. Поэтому мы работаем, чтобы держать вас в курсе и чтобы вы не сбились с пути. Мы убедились, что наши клиенты вкладывают свои заработанные сбережения, чтобы работать на них в правильном направлении, с правильными типами счетов.
Вход
Регистрация
Пройдите регистрацию после тестирования с помощью конструктора инвестиций
